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渤海房地产国务院首提支持首套信贷

发布时间:2021-01-20 12:36:20 阅读: 来源:剪切机厂家

事件:

国务院总理李克强19日主持召开国务院常务会议,重申支持居民家庭首套自住购房信贷需求。

投资建议:

表态层面远超过往。本次“支持首套住房信贷需求”提法首次上升到国务院层面。对相关问题重视程度和发言者地位都远超过往。最高层明确表态将对后期央行信贷操和行业“刚需”正常释放产生积极影响。

股价表现与基本面背离。1-5月商品房累计销售额达到2.59万亿元,较去年同期增长52.8%。如果把当前销售加上去年6至12月销售额,全年销售将同比增长14%左右。与年初大部分市场研究预测全年销售5%-10%的行业增速相比,行业全年销售有望超市场预期。

端午节市场短期走低后近期市场热度再度回升。当前上门量和进线量数据仍保持相对高位。市场高景气度持续。

板块超跌明显。龙头公司本轮平均跌幅达到18.69%,其中招商地产(000024)下跌幅度达到21.45%。估值看,目前龙头平均2013年动态PE在8.1倍,万科、保利动态估值在7.2倍。我们认为当前行业已进入绝对收益区间。截至6月20日,A股动态PE在13.18倍,地产动态PE在13.69倍。个股方面,看好“龙头(招万金保) 二线(滨江、首开、荣盛、华夏、南国) 事件刺激(外高桥(600648)、金科) 厚积薄发类小市值公司(京能置业(600791)、中天城投(000540)、阳光城)”组合。

主要内容:

1、“稳刚需”提法层面更高,有利央行明确信贷操作和“刚需”释放。2011年住建部最早提出“优先保证首次购房贷款需求”。2012年2月3日,央行会议中再次重申“支持普通商品住房建设,满足首次购房家庭的贷款需求”。本次“支持首套住房信贷需求”提法首次上升到国务院层面。对相关问题重视程度和发言者地位都远超过往。最高层明确表态将对后期央行信贷操作和行业“刚需”正常释放产生积极影响。

2、经济走势实无亮点,地产再次成为经济主要支撑。5月汇丰PMI再创新低。经济三驾马车中的进出口、消费5月单月同比增速为10.9%和12.6%,表现依旧低迷。

整体看除房地产投资依旧保持外,其他经济指标无起色。因此就当前形势而言,房地产在稳定经济中所处作用不言而喻。

由于政府在地产政策上始终未有明确表态,开发商上半年土地购置仍相对谨慎。土地增速回落,一定程度会影响后期新开工和经济稳定性。因此,政策在此时明确刚需支持态度,有利于稳定开发商对后期市场的信心和判断。(渤海证券)

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