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长期利好光通信产业链

发布时间:2020-01-15 01:09:13 阅读: 来源:剪切机厂家

十二五规划中家庭宽带普及率目标十二五规划宽带用户与FTTH用户规模(亿户)十一五期末 十二五期末目标十一五期末 十二五期末目标

周五下午三点,工信部召开宽带战略全国启动动员会,工信部部长苗圩表示,今年实施的宽带普及提速工程中,运营商提高带宽的同时不提高资费,属于“相对降费”,工信部鼓励运营商根据情况实施“绝对降费”。他还表示,我国宽带提速的目标是到2015年末,城市家庭上网带宽达到20M,农村家庭上网带宽达到4M,并介绍说,目前宽带中国战略已经上升到国家层面,将有一个具体的规划;发改委、工信部等相关部委正在组织研究具体规划,争取年底正式出台。

包括阿里巴巴、百度、金山等16家企业在今天也表示将积极参与工程,并向全国的互联网界发出五条倡议:第一,积极推进网络网站扩容,改善用户商体验;第二,大力创新和丰富网络应用;第三,高度重视网络安全,实现为网民创造安全健康的上网环境;第四,加强网络的科普宣传,改进网站的科普工作;第五,积极承担社会责任,扶持网络创业就业,努力帮助低收入社会群体分享宽带网络发展成果,缩小数字鸿沟。

本次会议规格高,参与面广,标志着“宽带普及提速的工程”正式启动,将对相关A股行业产生积极影响。

今年目标:4M宽带用户超50%

苗圩在会议上指出,工信部在2012年总目标有以下几方面:第一是增强宽带接入能力;第二是总体上提升我国固定宽带用户的接入速率,使用4兆及以上带宽接入产品的用户超过50%;第三是提高固定宽带家庭的普及率,互联网家庭接入超过2000万户;第四,扩大公共热点的区域覆盖;第五,进一步推广和普及宽带应用,并推动单位贷款价格的降低。工信部将在以后实施八个行动计划,包括城市光纤到户的入户计划,农村宽带入乡的进村计划,公益机构接入普及计划以及宽带使用体验提升计划,另外还有宽带应用的创新计划,中小企业宽带应用的提升计划,以及产业基地宽带能力的计划。

根据全球最大的CDN服务商美国Akamai公司公布的最新数据显示,2011年第四季度世界平均网速同比提升了39%,达2.7Mbps,平均连接速度最快的国家或地区是韩国,日本排在第三位,中国大陆仅排在第90名,平均网速为1.4Mbps,远低于世界平均水平。

2011年底,“宽带不宽”成为一个热门话题。而受到反垄断调查的影响,各运营商的宽带建设有加速迹象,随着“宽带普及提速工程”的正式启动,必将带来对通信设备需求的提升。国泰君安证券认为,这将对光通信板块将带来根本性利好。招商证券(600999,股吧)认为,受益于实质投资拉动和政策方面的预期,光通信产业链上企业将极大获益,重申光通信行业的投资价值。

光通信产业链上的四方面机会

东方证券根据受益政策的先后,从四个方面分析了光通信产业链的机会。

首先是“传输网扩容需求将一引而发”。东方证券认为,运营商将进入新一轮的传输扩容高峰期,而这个扩容的起点从2012年到2015年,重点受益公司主要包括烽火通信(600498,股吧)、日海通讯(002313,股吧),其他还包括光迅科技(002281,股吧)等。

其次是“网络核心骨干层优化需求将显著提升”。网络流量快速增长特别是高带宽数据业务的快速增长,将推动网络监测和优化业务的需求,推动核心网数据域、无线侧优化需求高增长。预计重点受益公司包括中创信测(600485,股吧)、华星创业(300025,股吧),其他还包括世纪鼎利(300050,股吧)、三维通信(002115,股吧)等。

第三是“IDC/CDN需求将有望迎来爆发”。具体业务的服务能力和承载能力受IDC数据中心服务能力影响,而CDN内容分发加减速业务有望在业务数据量放大时候需求快速提升。预计重点受益公司包括网宿科技(300017,股吧)、科华恒盛(002335,股吧),其他还包括鹏博士(600804,股吧)。

第四是“高带宽推动视频等业务快速拓展成为可能”。带宽普遍提高到10M/20M甚至100M,将使得高带宽业务如视频相关业务能够具备提供更为高质量的服务,从而推动用户普遍使用,带动视频等高带宽业务产业链的快速。预计重点受益公司包括百视通(600637,股吧)、乐视网(300104,股吧),其他还包括光线传媒(300251,股吧)、华策影视(300133,股吧)。

招商证券在这一领域看好烽火通信、光迅科技、日海通讯、中兴通讯(000063,股吧)、新海宜、中天科技(600522,股吧)、亨通光电(600487,股吧)等公司,首选标的为烽火通信。家庭网关方面,推荐产品转型升级成功的代工企业,关注卓翼科技(002369,股吧)。

东方证券建议关注宽带提速推动下持续受益的日海通讯(002313),在传输扩容主题下适时关注光迅科技(002281)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)。网络优化方面,建议重点关注华星创业(300025)、三维通信(002115)、世纪鼎利(300050)、三元达(002417,股吧)(002417)等。

(傅夷)

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